当事務所では特定の金融商品の販売や斡旋は行っておりません。

その代わりにライフプランの作成料および相談料を頂戴しております。

ライフプランはいわば人生における航海図やナビゲーション。
いくら高性能なエンジンを積んだ車を持っていたとしても、例えば100キロ先に凍った路面がある事を知らなかったとすれば先に進むことができません(無理やり進めば事故します)
ライフプランをしっかりと作っておけば凍った路面に先に気づくことができ余裕をもってスタッドレスタイヤに替えておくなど対策ができます。

当事務所はライフプランの作成を通じ、徹底的にお客様の立場に立ってお客様の利益を最大限に考え、ベストな方法を一緒になって作り上げていくことを理念としております。お客様の夢・幸せな未来をぜひ私にお聞かせください。
今の生活でそれが実現可能か。障害となるような出来事が発生しないか。ゆっくりとお客様のペースでヒアリングを行い、お客様の幸せが最大になるようにお手伝いさせていただきます。

 

ライフプラン作成

50,000円/件(税別)

※ライフプラン作成後の無料サポート付
※離婚に伴うシュミレーションを含むライフプラン作成は60,000円となります。
※ライフプラン作成におけるヒアリングや相談などもすべて料金の中に含まれております。

その他各種相談

1時間あたり5,000円(税別)

相続相談

家族で、親戚で、相続が発生するかもしれない時。どのような手続きや準備が必要でしょうか。

相続対策は多岐に渡ります。

遺産分割対策。争族対策。相続税対策。事業承継対策。

これらの対策は通常ご本人様が元気なうちでなければできません。仮に認知症になってしまわれるとできる対策に限りがあります。まずは相続の対策が必要なのかどうか。それだけでもご確認をいただくべきだと思います。
当事務所はお客様の資産がどのくらいでどういう相続になるのか、法律上の見解をご案内し、どういった対策方法があるのかあらゆるご相談にお答えいたします。
その上で相続税に関する内容であれば税理士を。不動産の名義変更に関する内容であれば司法書士を。遺言書に関わる内容であれば行政書士を。無料でご紹介いたします。

離婚後の生活設計相談

現在の日本は約8割の家庭が共働きと言われています。
その状況で離婚すると多くのケースで収入が減少し、経済的に苦しくなるケースも散見されます。

当事務所では離婚を考えている方。離婚がすでに成立して新たな生活を始めている方に対して、安定した幸せな生活を暮らしていただけるようにアドバイスさせていただきます。アドバイス内容は実に様々です。

就業相談。住居相談。生活費相談。行政の支援相談。お子様の相談。養育費の相談。

全てを複合的に考え、収入を最大化し支出を最小化。
将来に渡って安定して暮らせる土台作りをサポートします。

また、法的な手続きが必要と判断した場合は無料で弁護士や行政書士をご紹介いたします。

住宅ローン相談

家を建てようと思っている方。どこの銀行のどのプランがいいか自信がありますか?
現在住宅ローンを借りている方。見直しなどはされていますか?今のプランが最適だと言えますか?
住宅ローンを検討する上で金利だけで選んでいませんか?

住宅ローンを選ぶポイントは4つあります。
当事務所はそれらを複合的に組み合わせてプロとしてのノウハウをお客様にご提供します。

生命保険診断

終身保険。医療保険。ガン保険。収入保障保険。定期保険。養老保険に学資保険…
様々な保険種類がありますが世の中には大別すると3種類の保険しかありません。そしてその中でも必要度が高い保険は1つだけです。

当事務所ではお客様に最適な保険商品を選ぶサポートをいたします。
日本人は保険好きとも言われ多くの方が過剰な保険に加入している傾向にあります。
保険の見直しはダイエットと同じです。筋肉(必要な保険)はしっかりと鍛え。ぜい肉(過剰な保険)は落とす。
お客様のパーソナルトレーナーとしてそのお手伝いをさせていただきます。

※なお中立的な立場でアドバイスを行う関係上、保険のご加入のお手続きは致しかねます。

資産運用相談

老後2000万円問題などによって老後の不安がより高まり、資産運用の重要性がより一層叫ばれるようになりました。

iDeCoやNISAなどを始めている人も増えてきていますがまだまだ行っていない人も多いです。また、すでに行っている人でもコロナショックでの大暴落でどうしたらよいのかと不安になっている人も多くいらっしゃいます。

当事務所では一般的な投資や貯蓄についての考え方から、投資商品や運用口座についての選び方についてのアドバイスをさせていただきます。

ご相談方法

以下のお問い合わせページよりお問い合わせください。
まずは無料のメールで相談をおすすめします。その後zoomや実際にお会いしての面談をご希望の場合はお申込みください。

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